Chile, počátek 20. století. Zámožný statkář José Menéndez najímá tři jezdce, aby vytyčili hranice jeho rozsáhlého pozemku a otevřeli cestu k Atlantskému oceánu přes rozlehlou Patagonii.
Když se bývalý pašerák Pamfir po několika letech práce v zahraničí vrací domů do své vesnice na ukrajinských hranicích, je odhodlán vydělávat si poctivě a jít dobrým příkladem svému milovanému dospívajícímu synovi Nazarovi. Ale ve městě, kde korupce sahá hluboko a kde...
Dvanáctiletý Pablo dostane stipendium na škole v sektářské kolonii Dignidad, kterou na jihu Chile založili němečtí přistěhovalci. Brzy se stane oblíbencem místního vůdce, strýce Paula. Chlapec se postupem času stává svědkem podivných událostí. Na denním pořádku je zde...
