Bývalý vojenský účetní je najat FBI, aby se infiltroval do chicagské mafie a pokusil se ji rozkrýt. Jeho práci komplikují dvě ženy, z nichž každá má vlastní záměry.
Na hranicích mezi Kalifornií a Mexikem je městečko Tijuana a v roce 1956 sem jezdila spousta lidí z Pasadeny, Hollywoodu a Beverly Hills. Proč? Prostě tu bylo všechno, suvenýry, mexická kuchyně, dostihy, býčí zápasy, ale když jste věděli, kam zajít, taky hazard, kurvy i drogy....
