„To je vopruz.“ To je nejčastější výrok středoškoláka Nagiho Seishira, kterým komentuje svůj nudný život. Tedy až do chvíle, kdy se Mikage Reovi, Nagiho spolužákovi snícím o tom, že jednou zvítězí na mistrovství světa ve fotbale, podaří objevit Nagiho dosud netušené...
V Rádži, malé zemi západně od Bouře, se rozhoří dlouholeté spiknutí kolem tajemné moci, kterou vládne královna. Když slizoun, který se vyvinul v Pána démonů jménem Rimuru Tempest, zkříží cestu Hiirovi, přeživšímu příslušníkovi rasy Ogrů, začíná neuvěřitelné...
V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví...
Tento krátký film se zaměřuje na vylíčení minulosti hlavního protagonisty série Grisaia no kajitsu Yuuji Kazamiho a zároveň slouží jako úvod k druhé sérii anime s názvem Grisaia no rakuen.
