Izmerská říše je již po dlouhý čas na rozhraní dobra a zla. Vládnou zde mágové, elitní skupina kouzelníků, zatímco prostí lidé jsou bezmocní. Izmerská císařovna Savina (Thora Birch) chce rovnost a blahobyt pro všechny, proto má zlý mág Profion (Jeremy Irons) v plánu...
Když se Kate Wellesová, která pracuje pro ženský časopis v L.A., náhodou setká s výtvarníkem Adamem Levym, její život se promění jako mávnutím kouzelného proutku je to láska na první pohled. Pak však milostná bouře trochu utichne a ukáže se, že společné soužití není...
