Moderní převyprávění příbehu indické Rámájany režírované, animované a produkovaé Ninou Paley. Více stylů animace, tři stínové loutky zprostředkovávající starověkou tragédii i moderní komedii a písně Annette Hanshaw spolu vypráví věčný příběh o rozchodu.
Matka chrání svou nevlastní dceru poté, co se teenagerka stane svědkem vraždy své nejlepší kamarádky, ale brzy se musí vyrovnat s děsivou možností, že její nevlastní dcera může být skutečným vrahem.
Philip Ashley (Richard Burton) má oblíbeného a bohatého bratrance Ambrose (John Sutton). Ten se ožení s Rachel (Olivia de Havillend), ale brzy po svatbě umírá. Skoro všechno bohatsví zdědí Rachel, jen Philip dostává Ambrosův statek i z domem. Je však přesvědčen, že jeho...
Alice přichází neohlášená do domu svého odcizeného bratra s pokusem o smíření, ale bizarní vize, návrat jeho podivné přítelkyně a Alicina paranoia a podezření nutí sourozence, aby se uchýlili k realitě uprostřed tajemných okolností.
