Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
Agent CIA Jeff Larson je vyslán, aby vyšetřil podezřelé aktivity na americké základně v jižním Španělsku. Zjistí, že základnu intenzivně sleduje KGB prostřednictvím skrytých kamer a krtků uvnitř základny, a musí najít způsob, jak zrádce odhalit a zároveň se vyhnout...
