V Tygří zátoce v cardiffských docích se drsný pouliční pobuda Gillie stane svědkem brutální vraždy mladé ženy rukou hostujícího polského námořníka Korčinského. Místo aby zločin nahlásila úřadům, Gillie si pouze vezme do kapsy odměnu - Korčinského lesklý černý...
V jeden obyčejný den přijíždí do Izraele z Egypta osm hráčů Alexandrijského policejního ceremoniálního orchestru. Mají zahrát na otevření arabského kulturního centra v Petah Tikva, ale pro chybu v komunikaci odjedou autobusem do Beit Hatikvy, zcela jiného města uprostřed...
