Drsný "macho" otec jedenáctiletého Billyho se rozhodne, aby se synek pochlapil, že ho pošle do kurzů boxu v místním sportovním středisku. Billy se snaží proniknout do tajů tohoto drsného sportu, když se ale vedle v sále roztočí sukénky malých budoucích primabalerin, učarován...
Dvanáctiletá Neneh se narodila pro tanec. Jejím snem je studovat na škole baletu pařížské opery. I přes svou obrovskou snahu však musí vynaložit dvojnásobné úsilí k tomu, aby se dokázala postavit překážkám, které její původ představuje, a byla přijata ředitelkou školy...
Dva nadaní mladíci z chudých poměrů, které v Bombaji objevil výstřední baletní mistr, musí na svojí cestě za snem o taneční kariéře překonat předsudky a odmítání.
Tanečníci, zobrazeni ve fotografickém negativu, předvádějí řadu baletních pohybů, sól, pas de deux a větších seskupení. Tanečníci kloužou a rotují bez vlivu gravitace na pozadí pomalu se měnícího hvězdného pole. Jejich pohyby doprovází hudba zaranžovaná pro malý...
