Langobardský král Alboin by rád po vítězství nad kmenem Gepidů uzavřel s jejich králem mír. Alboinovým cílem je totiž dobytí samotného Říma a Konstantinopole. Gepidové mírové poselství rádi přijímají. K pojištění svých plánů požaduje Alboin ruku gepidské princezny....
Římská říše se rozpadá. Římský patricij Cethegus chce obnovit jeho zašlou slávu a moc, proto se snaží vyvolat spor mezi gótskými kmeny a východní částí Říma, ovládanou Byzancí. Doufá, že pomocí své lsti získá vládu nad celým impériem...
