Alžír, 20. léta minulého století. Rabín Sfar žije se svou dcerou Zlabyí, s hlučným papouškem a darebáckým kocourem, který papouška sežere a začne sám mluvit, jenže říká samé lži. Rabín se ho chce zbavit, ale kocour, milující svou mladou paničku, je ochotný udělat...
Rip Reardon, bývalý armádní pilot, se vrací domů do Francouze ovládaného Maroka a zjistí, že jeho žena zemřela. Sám má podezření, že ji někdo zavraždil, ale policejní kolonel Moussac trvá na tom, že spáchala sebevraždu. Rip začíná podezřívat nejen své přátele, ale...
