Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...
Julian a John jsou tvrdí chlapi, dlouholetí kamarádi a také ostřílení táborníci. Rozhodnou se uspořádat obtížnou expedici do hlubin arizonské divočiny. Čeká tu na ně ale strašlivý nepřítel... Sama příroda!
