Celá země krále Artuše je v moci zákeřného čaroděje Arkadiena. Nadešel však čas, kdy se synové i dcery králů a rytířů vydali na cestu hledání mocného kouzla, ukrytou v knize nevýslovné síly. Jejich jedinou nadějí na záchranu království je legendární kouzelník Merlin...
Příběh filmu nás zavádí do Prahy na císařský dvůr Rudolfa II. Císaře však víc než vladaření zajímá umění, krásné ženy a alchymistická dílna. Ze všeho nejvíc touží objevit elixír mládí a najít legendárního Golema. Zatímco se věnuje svým zálibám, nejvyšší...
