Joshua Lazarus je telepat, který vyrostl v sirotčinci NSA. Své schopnosti využívá na pomoc vládě. Od agentury se dozvídá, že jeho telepatie je jen vedlejším účinkem takzvané Widmannovy choroby, která ho může přivést k šílenství nebo dokonce k smrti. Lazarus však potká...
Elizabeth Watson je právnička zaměřená na svou kariéru více než na svůj osobní život. Její kolega Robert Morgan ji radí, aby naslouchala také někdy ostatním. Když se při vánočních nákupech Elizabeth potká se Santovým pomocníkem, který ji obdaruje zázračnou broží,...
