Dvě venkovské děti, Mytyl a Tyltyl, se pod vedením víly Berylune vydávají hledat Modrého ptáka štěstí. Berylune dá Tyltylovi čepici s diamantem, a když Tyltyl diamantem otočí, děti poznají duše Psa a Kočky. Dále také Ohně, Vody, Chleba, Světla a dalších pravděpodobně...
Když Unkas, syn posledního žijícího náčelníka Mohykánů, varuje Brity před blížící se skupinou huronských válečníků, všimne si ho Cora Munro, dcera plukovníka, která přijela na návštěvu z Fort Henry. Jenže Magua, zvěd a domnělý britský spojenec, který má střežit...
