Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením....
Co mají společného vášnivě diskutující žena a různě staří muži? Kromě lásky ke svému psímu miláčkovi a zájmu o psí dostihy také společné bydlení, pár hříchů a vyobcování z katolické církve. Pablo Larraín si za nekompromisní a provokující snímek zaslouženě...
Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Coby transžena je Marina nucena bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina nese za jeho smrt...
