Philipp je od svých osmi let sirotek. Po dvaceti letech se znovu vrací do své rodné vísky, aby převzal a prodal dědictví po svém nenáviděném předkovi. Jakmile se však ocitne v místech svého dětství, začnou se dít podivné věci… Philipp zjišťuje, že jeho dávní přátelé...
Jorinda (Llewellyn Reichman) a Joringel (Jonas Nay) jsou do sebe zamilovaní a chtějí se vzít. Jednoho dne se však ztratí na procházce v lese a zlá čarodějnice promění Jorindu ve slavíka a odnese ji na zakletý hrad. Joringel musí najít kouzelnou květinu, s jejíž pomocí může...
