Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu...
Zatímco se Země potýká se svým strastiplným zrozením, národy tohoto neúrodného a pustého světa bojují o přežití. Hnáni zvířecím instinktem soupeří s drsnými podmínkami, obřími predátory a válčícími kmeny. Když se do sebe zamilují dva lidé ze znepřátelených...
Lovecký průvodce David Marchand při stopování raněné šelmy zavítá až na území domorodého kmene uctívajícího primitivní božstvo bílého nosorožce. Tito náboženští fanatici odsoudí Davida k smrti, během slavnostního obětního rituálu se však David záhadně prolne do...
Urozený pán Richard Fordyce se vrací na své panství po boku své novomanželky. Děje se zde však něco velmi neblahého. Dozví se totiž o fámách, které o něm kolují. Měl se tajně vrátit již dříve a spáchat v okolí několik vražd. Ale ani po jeho nynějším příjezdu...
