V evropském městě 16. století se vládnoucí rodině dostalo proroctví, že pokud se někdy narodí dvojčata, mladší z nich zavraždí staršího, a tak je zděšena, když se oblíbenému baronovi narodí dvojčata. Ze staršího vyroste sobecký lajdák, který po otcově smrti zdědí...
Pevnost Mysang na jihu Filipín pod americkou nadvládou, 1906. Malá skupina armádních důstojníků a domorodých vojáků odolává krutým a zákeřným útokům nelítostného Alisanga a jeho fanatických stoupenců.
