Čínský mladík Chan Tin-Cheuk byl v Anglii na zkušené a nyní se vrací zpět domů, do školy bojového umění Cai Li Fo. Společně s ním se tam vydává i jeho japonský kamarád Takeda Shosa, který se chce tento bojový styl naučit. Po jejich příjezdu však do školy brzy přichází...
