Mladou Číňanku Lalu (Rosalind Chao) otec prodal do San Franciska, kde se měla stát ženou čínského přistěhovalce, otrlého obchodníka, který se již plně přizpůsobil životu na Divokém západě. Jeho vinou však skončila jako kurtizána k pobavení honáků a dobrodruhů v malé...
Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno...
