Trip je elf-konstruktér v Santově fabrice, jehož baví vyrábět bizarní a nebezpečné zbraně namísto hraček. Osud ho svede dohromady s Eliem, nesmělým a svérázným chlapcem z vesnice v italských horách. Zpočátku si vůbec nesednou, ale musí se naučit nechat své neshody stranou,...
