Trollí princezna Poppy měla vždycky obrovskou slabost pro svého trochu nabručeného kámoše Větvíka. Dva roky to mezi nimi jen tak bublalo, ale teď už to začíná být vážné. Jak se ti dva sbližují a ještě více poznávají, Poppy zjistí, že Větvík před ní skrývá trochu...
Mickey, Minnie a jejich kamarádi se snaží oslavit dokonalé Vánoce ve své zasněžené chatě. Když však Pluto způsobí, že Santa ztratí všechny dárky na saních, vydávají se přátelé na Severní pól, aby Vánoce zachránili.
