Strakonický malíř pokojů Švanda při narození přišel o maminku, avšak tři sudičky se nad ním slitovaly a daly mu do vínku věrnou dívku a velký talent. Švanda ve volném čase zpívá s kapelou v kavárně a schází se svou milovanou dívkou Dorotkou. Touží svůj hlas uplatnit...
Psychologický příběh o nespokojených jedincích, kteří pohrdají životními stereotypy těch druhých, vytvářejí si však své vlastní. Tulák životem Kazan a Viola, která se vždy spokojí jen s ideálem, vytváří nesourodou dvojici, která ale nakonec nachází to pravé.
Učeň přezdívaný Píďa se ocitne mezi hvězdami populární hudby. Najednou je z něj klikař šťastně se zamiluje, cizí lidé mu neustále nutí stokoruny a kam přijde, tam někdo slavný zpívá...
