Nadšený stavitel Paul Wagner buduje v Hongkongu tunel spojující ostrov s pevninou, těsně před dokončením je však zavražděn mafií spolčenou s jeho partnerem Griffithem. Z deště kulek zázrakem uniknou Wagnerovi malí synové Chad a Alex. Jeden je zachráněn domorodou ženou, druhý...
Hong Kong na začátku 19. století stále ohrožují skupiny pirátů. Dragon Mo, člen Pobřežní stráže, je vyslán dopadnout pašeráka, který se snaží prodat pirátům zbraně. Mo se spolu se svým kamarádem, zlodějíčkem Fei snaží dostat zbraně dřív, než si pro ně přijdou...
