New York, konec šedesátých let. Protiválečné nálady a beziluze. Skupina mladých lidí připravuje bombový atentát na kancelářskou budovu firmy, která nelegálně dodvá zvířecí klece na týrání lidí do Jižní Ameriky. Skupibna však má mezi sebou špióna z FBI... Sylvester...
