Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
Rok 1962. Johannes Leinert se spolu se svým doktorandem vydává na fyzikální kongres do švýcarských Alp, kde má íránský vědec odhalit „převratnou teorii kvantové mechaniky“. Když však fyzikové dorazí do pětihvězdičkového hotelu, íránský host není k nalezení. A tak si...
Mladík Siggi přichází do Drážďan, aby se tu uchytil jako malíř kulis. Město jej brzy pohltí a v dekadentním klubu Der Rote Kakadu potkává lásku v podobě mladičké básnířky Luisy. Vcestě mu ale stojí ještě Luisin manžel...
