Pro britskou tajnou službu se situace nevyvíjí vůbec dobře. Zločinecká organizace Smersh začíná narušovat světovou stabilitu, tajné služby přišly nejméně o 11 agentů a co je ještě horší, nejlepší tajný agent na světě – 007 odchází do důchodu. Pan M společně s CIA...
Poté, co je z Drákulova hradu vymýcen ďábel, plánuje hrabě Drákula, který znovu povstal z hrobu, pomstu proti Monsignorovi, který vymýtání prováděl. Drákula se rozhodne učinit z neteře svatého muže svojí nevěstu.
Geniální, ale nepochopený vědec Victor Frankenstein sestaví člověka z části mrtvých těl. Monstrum ožije a prchá z laboratoře a v okolí hradu se začínají objevovat mrtvoly.
