Mladý muž Sammy Fabelman, který vyrůstá v Arizoně po 2. světové válce, objeví zdrcující rodinné tajemství a zkoumá, jak mu síla filmů může pomoci poznat pravdu.
Jako kluk jezdil Andy Duckerman každé léto do Institutu kouzel, odlehlého horského tábora, který hostil skupinu ctižádostivých mladých kouzelníků, a stal se táborovou legendou. Teď v pětatřiceti letech sotva vychází s s penězi a je frustrovaný a deprimovaný tím, jakým...
