Píše se rok 1940. Hitler dobývá Evropu. A ve Spojených státech se snaží sekretářka dobýt srdce svého nadřízeného, právníka Eda. Díky podivným služebním cestám šéfa ale začíná tušit, že něco není v pořádku. A skutečně - Američané vstupují do války a Ed se...
Anděl Cassiel těžce nese, že může lidi jen tiše utěšovat, aniž by mohl účinně zasáhnout do jejich osudů. Poté, co jeho přítel Damiel sestoupil na zem a stal se člověkem, Cassiel osaměl. Se zájmem sleduje velké změny a po pádu Berlínské zdi „naslouchá“ mysli Michaila...
V roce 1944 skupina vysokých důstojníků plánuje atentát na Hitlera a jeden z vůdců spiknutí, Stauffenberg (Sebastian Koch), se vydává na schůzku s Vůdcem, který je pověřen výbuchem. Hitler však přežije a důstojníci jsou popraveni. Tato neúspěšná operace byla nazvána...
Hlavní hrdina Sebastián se stejně jako spousta dalších mladých lidí snaží i za cenu podvodu vyhnout základní vojenské službě v Bundeswehr. Kvůli neopatrnosti je však nakonec odveden a společně se svými vrstevníky absolvuje výcvik. Jejich cílem však není udělat ze sebe muže...
