Píše se rok 1971 a New York je divoké, špinavé město plné drog. JJ je holič a jeho závislost na heroinu se začíná nebezpečně stupňovat. Nemůže se soustředit na práci, není schopný normální komunikace a jeho jediným cílem začíná být získání peněz na další dávku....
Desetiletý černoušek Lester je právě tak velký, aby mohl celkem pohodlně přebývat v úschovní skříňce na jednom chicagském nádraží. To mu však nebrání spřádat odvážný plán, jak zatřást Wall Streetem.
