Příběh zaklínače Geralta, který ač předurčen k zabíjení potvor a ochraně lidí musí žít na okraji společnosti a je všemi nenáviděn. Platí tak za své schopnosti získané přeměnou, schopnosti umožňující mu přežít. Geralt patří mezi postavy, které nejsou ani dobré...
Józef Kozioł, někdejší učitel tělocviku, už více než deset let přebývá jako bratr Józef v mnišském řádu, kam se uchýlil před nevěrnou manželkou a komunistickými represemi. Nyní však musí zastoupit nemocného bratra v hudebním souboru, který se má zúčastnit festivalu...
