Ve třetím filmu série Osamělý vlk a mládě se Ogami Itto dobrovolně nechá mučit jakuzou, aby zachránil prostitutku, a je najat jejich vůdcem, aby zabil zlého komořího.
Hrdinou příběhu je stárnoucí samuraj Isaburo. Žije poklidným životem, dokud mu jeho pán nepřikáže aby oženil svého syna Yogora s konkubínou, jež upadla v nemilost i přesto, že vládci porodila syna. Ačkoliv se Isaburo zprvu zdráhá, Yogoro přijme Ichi za ženu a zakrátko se...
Film se odehrává v polovině 90. let, kdy se skupina editorů pokouší vytvořit dokonalý slovník. Do této skupiny se začleňuje introvertní nováček Majime a nechybí zde ani romantická linie, týkající se vztahu s vnučkou jeho bytné.
Film Meč bestie legendárního šermíře Hidea Goshy líčí útěk šermíře nižší úrovně Gennosukeho, který v rámci reformního spiknutí zabije jednoho ze svých ministrů. Jeho bývalí spolubojovníci se poté obrátí proti němu a tato zrada natolik otřese jeho smyslem pro čest,...
