V roce 1820 táhne skupina lovců, vedených fanatickým kapitánem Henrym, syrovou Severoamerickou přírodou loď k zátoce. Cestou napadne nejsilnějšího lovce skupiny Zacharyho Basse medvěd a vážně ho zraní. Muži zanechají umírajícího lovce v divočině a vydají se dále na cestu....
Děj se odehrává na konci 19. století nikoli však na americkém Divokém západě, ale v Evropě, v jižním Španělsku. Do Valencie přijíždí nemluvný nájemný vrah a pistolník Marco, aby dělal nějaký čas špinavou práci pro místního bohatého velkostatkáře a šlechtice Dona...
