Anglie sedmnáctého století. Lord Edward Whitman vede ve svém panství neutuchající boj s pohanským čarodějnickým kultem, který ztrpčuje život jeho poddaným. Počíná si však velmi krutým a nevybíravým způsobem, který nakonec vede k tomu, že je sám proklet i s celým svým...
Když se letuška Lillemor zamiluje do svého učitele jazzového baletu Roberta, černošského Američana, příbuzní a přátelé se nad jejich vztahem pohoršují.
