Jin-seok se nastěhuje s rodiči a bratrem do nového domu. Hned první večer je však jeho bratr Yoo-seok unesen a policie je bezradná. Po 19 dnech se Yoo-seok zničehonic vrátí, ale nepamatuje si, co se v uplynulých dnech stalo. Všichni jsou šťastní, jenže pak si Jin-seok začne...
Detektiv Kim Hyung-min pracuje na protidrogovém oddělení pusanské policie. Jeho informátor ho seznámí s Kang Tae-ohem, který tvrdí, že před lety zakopal v kopcích mrtvé tělo. Než mu stačí říct podrobnosti, je zatčen za vraždu své přítelkyně a poté i odsouzen. O 3 měsíce...
Když se z dětí stanou monstra, z rodičů se stanou démoni. Student osmé třídy spáchá sebevraždu. Za sebou zanechá dopis se jmény čtyř spolužáků, kteří za jeho sebevraždu mají nést zodpovědnost. Rodiče obviněných dětí se pravdu snaží ututlat za pomoci svého...
