Cervantes je zatčen a uvězněn vojáky španělské inkvizice poté, co sehrál komediální divadelní představení, které zesměšňovalo španělskou vládu. Cervantesovi spoluvězni by si rádi rozdělili jeho majetek, ale autor se zoufale snaží zachránit rukopis svého posledního...
Nové Mexiko, 1865. Matt Weaver (George Segal) bojoval v občanské válce za Konfederaci a teď se vrací k Pecosu, aby se opět věnoval farmařině. Je ohromen, když ve svém domě najde cizí lidi - bankéř Sam Brewster (Pat Hingle) jeho usedlost prodal jako zabavený majetek. Další šok ho...
