Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty. Po válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel lásku svého života....
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není...
Úspěšný hudební producent Frank Farian si pro svůj další projekt najme tanečníky Roba Pilatuse a Faba Morvana a pod názvem Milli Vanilli pomůže těmto dvěma přátelům k raketovému úspěchu. Jejich tajemství zná jen úzký okruh zasvěcených: duo samo nezpívá, pouze pohybuje...
