Příběh se odehrává postupným sledováním životních příběhů čtyř kamarádů, kteří vyrůstali společně. Krátce se odloučili, ale znovu se setkali na střední škole. Sang-taek a Joong-ho dokončili školu, Joon-suku, syn gangstera, se vydal společně s Dong-sunem po stopách...
Guvernérův syn se zamiluje do prosté dívky Chunhyang a nezákonně se ožení s ženou, která je pod jeho postavení; když ji musí na několik let opustit, pokusí se ji zkorumpovat místní úředník.
