Edward je živořící herec, kterému k příležitostným rolím pomáhá především jeho vážnou chorobou znetvořený obličej. Na to, že se na něj většina dívá jako na zrůdu, si už dávno zvykl, přesto je rád, že existují lidé, kteří se víc zajímají o jeho povahu než o...
Alejandro je začínající návrhář hraček ze Salvadoru, který se snaží realizovat své neobvyklé nápady v New Yorku. Když mu vyprší pracovní vízum, stane se práce asistenta nevyzpytatelného vyděděnce z uměleckého světa jeho jedinou nadějí, jak zůstat v zemi a uskutečnit...
