Matthew Hollis (MICHAEL CAINE) a jeho nejlepší kamarád Victor Lyons (JOSEPH BOLOGNA) cestují do Ria na služební cestu. Oba mají se sebou své dospívající dcery Karen (VALERIE HARPER) a Jennifer (MICHELLE JOHNSON). Když se Matthew zahledí do Jennifer, milované dcery svého přítele...
Moderní variace na starou antickou legendu o nesmrtelné lásce Orfea a Eurydiky. Režisér Marcel Camus ji přenesl do karnevalového mumraje brazilského velkoměsta Rio de Janeiro, kde má své místo radost ze života, tanec a hudba stejně jako smrt.
