Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připraví Padillovi v podání...
V srdci Provence najdou zavražděnou manželku majitele mlýna. Brzy za zvláštních okolností zahynou i další dědicové. Vyšetřovatelé začnou dostávat anonymní dopisy s indiciemi, ale nevědí, jestli jim chce jejich autor pomoci, nebo se jimi snaží manipulovat.
