V jihozápadním Irsku jsou dvě malebné vesničky, Carrickdowse a Ballydowse. Klid, který zde vládne je však pouze zdánlivý. Každá vesnice má svou chlapeckou partu, která si tvrdě hájí své teritorium, které je vymezeno hraniční říčkou. Nesmiřitelná nenávist mezi chlapeckými...
Film je zasazen do malého irského města Clones počátkem šedesátých let. Francie Brady je dvanáctiletý chlapec, jehož fantazie je krmena televizí – vetřelci, komunisty, atomovým věkem. Když se jeho matka nervově zhroutí, je odkázán na péči svého chladného a vznětlivého...
