Velký Zambony je iluzionista, kouzelník, pán triků, šaleb a podvodů k pobavení. Mladý Max je zase sirotek, kterého opustilo skoro všechno životní štěstí a nemá na světě nikoho, s kým by se mohl dělit o svou lásku. Jak to dopadne, když se tito dva lidé setkají? Ne všechno se...
