Hluboko v poušti vůdci upírů oživili stvoření, které stálo na počátku jejich rasy. Legendární Dracula nyní vystupuje pod jménem Drake a disponuje schopnostmi, které byly dosud upírům odpírány. Aby to bylo pro Bladea ještě komplikovanější, rozvine proti němu rada...
Mladí rodiče s autistickou dcerou se rozhodnou přestěhovat do domu u jezera, aby pomohli zlepšit stav nemocného děvčete. Ani to však nepomůže, protože Emma si v novém příbytku najde imaginárního kamaráda a její stav se neustále zhoršuje. Postupně začíná být v ohrožení...
