1904 rok. Rusko-japonská válka. Mandžusko. Ruská vojenská nemocnice zabere poloopuštěnou čínskou vesnici. Šéf nemocnice Sergej Karenin se dozví, že zraněný důstojník, kterého operuje, je hrabě Vronskij, kvůli kterému zemřela jeho matka Annu Kareninová a později nepřímo i...
Mladý biolog Viktor Služkin se kvůli nedostatku peněz rozhodne pracovat, jako učitel zeměpisu v obyčejné škole. Nejdříve se studenty bojuje, nakonec jsou však přátelé. Má konflikty se zástupkyní ředitele, popíjí víno s přáteli, snaží se usmířit s ženou a vodí do...
