Zločinec na útěku vnikne do domu bohatého páru, vykradne trezor a před očima majitele domu znásilní jeho ženu. Z tohoto činu se narodí syn, kterého otec odmítá, protože ví, že není jeho. Jakmile mladík dospěje, začíná vykazovat stejné násilnické sklony jako jeho...
Červenec 1945. Japonská armáda je na ústupu. Četa v Barmě se snaží udržet si svého ducha. Inspirace přichází od jejich spolubojovníka Mizušimy, hráče samouka, který jim hraje na loutnu. Na konci války, když čekají na návrat do vlasti v zajateckém táboře Mudon, Mizušimu...
