Jennie přijíždí do San Franciska, aby našla svého bratra, hipíka Stevea. V jedné kavárně se setká se Stoneym, který jí pomůže brášku hledat. Stoney jej totiž zná z doby svých pokusů založit rokenrolovou kapelu. Stoney a jeho kamarádi pak promění tradičně vychovanou dívku...
Po autonehodě, kterou zavinil uznávaný, leč ekcentrický oční chirurg Dr. Chaney přijde jeho dcera Katherine o zrak. Doktor se s tím nechce smířit a je odhodlán své dceři zrak opět navrátit. Jeho práce se však stává urputnou posedlostí. Na transplantaci očí použije doktor...
