Dvoudílný japonský barevný širokoúhlý film Kwaidan režiséra M. Kobajašiho obsahuje čtyři strašidelné povídky. První dvě povídky Černé vlasy a Sněhový královna jsou uváděny pod názvem Kwaidan Černé vlasy, druhá dvojice Muž bez uší a Šálek pod názvem Kwaidan Muž...
Film se odehrává v polovině 90. let, kdy se skupina editorů pokouší vytvořit dokonalý slovník. Do této skupiny se začleňuje introvertní nováček Majime a nechybí zde ani romantická linie, týkající se vztahu s vnučkou jeho bytné.
Z vězení čerstvě propuštěný Džó Mizuno svým nekompromisním vystupováním brzy zaujme místní členy jakuzy. Za řádnou sumu peněz vstoupí do služeb klanu Nomoto, tajně však spolupracuje i s konkurenčním klanem Sanko. Chce si Ďžó nacpat kapsy milióny jenů a zmizet, poštvat...
