Reem je mladá matka, která má doma žárlivého manžela. Zajde do Hudina salónu v Betlémě, jehož majitelka ji ponižuje a vydírá. A nakonec ji donutí, aby pracovala pro tajnou službu a zradila svůj lid.
V palestinském Rámaláhu komplikuje svobodomyslné Kamar život zatčení manžela i střety s přísným morálním kodexem její vlasti. Pak ale znova objeví svoji vášeň pro tanec.
