Dvojce zlodějů odcizila pašerákům s hliněnou armádou čínskou obdobu excalibru. Obviněn je Sam a Cody Jack, protože se zloději vydávali za ně. Pašeráci i policie jim je v patách. Podaří se jim na duo zlodějů narazit, avšak policie všechny čtyři zatkne a pošle do vězení....
Namyšlený mladý student Ah Wen (Billy Chong) je ze své kung-fu školy poslán na zkoušku do jedné kuchyně, aby si vydělal na živobytí. V kuchyni se začne vysmívat šéfkuchaři (Siu Tien Yuen), ale ještě netuší, že starý kuchař je mistrem bojového umění kung-fu. Když Ah Wen...
Sung Shao Chong (Billy Chong) putuje arizonskou pouští a cestou pomáhá potřebným, aby se v malém westernovém městečku setkal se svým starým přítelem Kumem (Lam Hak-Ming). Jakmile tam dorazí, narazí na skupinu mužů, kteří terorizují město a vydírají místní podnikatele....
